CRM

Všechny důležité informace o zákaznících a dodavatelích - adresa, preference, prodejci, úvěrové podmínky - jsou zapsány v modulu obchodních partnerů. Zde můžete definovat neomezené množství kontaktů pro jednotlivé obchodní partnery spolu s jejich telefonními čísly, e-mailovými adresami a ostatními důležitými daty. Také můžete zaznamenat kontakt se zákazníkem nebo dodavatelem a poslat e-mail. Zde mohou být také zobrazena všechna propojená data - analýza prodeje, detailní stav pohledávek-závazků a další. Tak jako u jiných funkcí můžete vyhledávat dle metody jako „Začíná,“ „Obsahuje,“ a „Je větší než,“ k zobrazení vhodných položek.

Modul obsahuje následující funkce:

Definice

Můžete definovat jméno zákazníka a prodejce stejně tak jako jejich atributy - pak použijte tyto skupiny ke třídění zákaznických a dodavatelských reportů s jinými.

Kontakty s obchodními partnery

Toto řešení vám dovoluje dokumentovat telefonické rozhovory nebo jiné typy setkání či aktivit spojených se zákazníky nebo dodavateli, připojit systémové dokumenty a jiné přílohy ke kontaktu. Kontakt je pak součástí dat o zákazníkovi či prodejci.

Počáteční zůstatek

Tato funkce vám dovolí zapsat počáteční zůstatek účtu zákazníka nebo dodavatele. Je to velmi užitečné hlavně pro nové uživatele, kteří musí migrovat data z ostatních účetních aplikací.

Přehled kontaktů

Tento report vám umožňuje selekci otevřených kontaktů dle data s odkazem na daný den nebo týden. Můžete vyplnit současné aktivity a kontakty a stejně tak uzavřené aktivity a kontakty, které byly dokončeny.

Příležitost

Toto řešení vám umožňuje zapsat každou obchodní příležitost od prvního telefonického rozhovoru až k úspěšnému uzavření transakce. Můžete zadat jakékoliv detaily týkající se obchodních příležitostí, včetně zdroje, potenciálu, data uzavření,
18 konkurence a aktivit. Jakmile vytvoříte první cenovou nabídku, můžete ji propojit s příležitostí a zjednodušit tak pozdější sledování a analýzu.

Analýza příležitosti

Můžete provést analýzu příležitosti ze tří různých pohledů: dle zákazníka, položky a obchodníků. Také můžete kombinovat různé pohledy k dosažení větších detailů (například určitý zaměstnanec obchodního odd. nabízí zboží s možností většího zisku).
Tento report pro účely vizuální prezentace dat automaticky vytváří grafy. Můžete si je zobrazit v každém reportu a v jakémkoliv stupni detailu - od všeobecného (například příležitosti dle zákaznické skupiny) až po velmi specifický (třeba podle jednotlivé příležitosti).

Prodejní příležitosti - pipeline

Tento report vám umožňuje generovat dynamický přehled prodejních příležitostí po jednotlivých krocích prodejního cyklu, od prvního kontaktu až po objednávku. Můžete si kliknout myší na jakýkoliv prvek aby jste zobrazili detailní report pro jednotlivé kroky. Ostatní grafické funkce jsou k dispozici pro ilustraci prodejních procesů. Například, řešení může zobrazit nejdůležitějších 10 až 30 příležitostí se všemi detaily od počátku až do uzavření.